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一季度基金布局思路曝光:必选消费仓位提升,

作者:admin 时间:2019-04-23 23:22   

根据目前已经公布完毕的基金一季报数据,随着今年年初以来股市行情快速回暖,股票基金、偏股混合基金仓位普遍提升,灵活配置型基金仓位也出现显著加仓。

同时,今年一季度基金持股市值大幅上升,相对去年四季度增幅达34.6%,在基金获利的情况下,基金净赎回压力也有所上升。

具体到行业板块方面,相对去年四季度,基金一季度加仓的行业主要有食品饮料、农林牧渔、非银金融和计算机等,房地产、公用事业、银行和化工等有所减仓。

基金仓位普遍提升

一季度A股上证综指上涨了24%,基金仓位在此期间也普遍提升,其中,灵活配置型加仓幅度最大。据广发证券(行情000776,诊股)统计,普通股票型基金一季度加仓3.1%至87.5%,创历史新高;偏股混合型基金显著加仓7.5%至83.2%,也是2018年以来新高,仓位上升幅度是2016年以来最大值;灵活配置型基金仓位也显著加仓11.4%至55.3%。

值得注意的是,随着两市今年股市上涨,股票基金、偏股基金市值在此期间均有不同程度上升,其中,普通股票和偏股混合型基金持股市值分别上升27.2%和36.3%,灵活配置型基金持股市值上升36.1%。

在此过程中,基金持仓份额却出现下降,获利盘显著造成一定的净赎回压力,普通股票型基金份额小幅下降2.8%,偏股混合型基金份额上升1.1%,灵活配置型基金份额下降5.6%。

必选消费仓位大幅提升

相对于去年四季度而言,一季度基金配置思路主要围绕景气确定性较高的行业展开,如农业、食品饮料、工程机械、重卡、科技成长股等板块在一季度基金加仓中得到重配。

而从配置占比来看,今年一季度,配置比例最高行业的是食品饮料、医药生物、电子、非银金融等。

其中,必需消费板块一季度配置大幅上升,是所有板块中加仓幅度最大的类别。白酒配置上升5.1%至11.5%,对茅台、五粮液(行情000858,诊股)两只龙头的配置比例约占一半(6.6%)。

医药生物配置基本稳定至13.2%,化学制药配置上升0.5%至2.8%,中药配置下降0.8%至1.1%;生物制品加仓0.4%至3.5%;医疗服务加仓0.6%至2.9%,处于2010年以来高点。

另外,电子行业连续2个季度小幅加仓, 一季度配置上升0.2%至8.5%,子行业加仓半导体、电子制造。

计算机Q1配置上升0.4%至6.0%,两个子行业配置均有上升。计算机应用配置上升0.1%至5.1%,计算机设备配置上升0.2%至0.9%。

基金重仓股

一季度基金前十大重仓股持股比例23.10%,较18Q4持股集中度上升。当前基金持仓最重的个股风格重新回归消费主导。目前持仓最重的10只个股中有7只是消费股,五粮液、泸州老窖(行情000568,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)新进入前十大,而万科A(行情000002,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)退出了前十大行列。

公募基金一季度加仓最多的个股是五粮液、贵州茅台(行情600519,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、温氏股份等,减仓最多的个股是保利地产(行情600048,诊股)、万科A、工商银行(行情601398,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)等。